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作者： 齊克用等
新功能介紹- 出版社：財團法人台灣金融研訓院
新功能介紹 - 出版日期：2007/07/31
- 語言：繁體中文
除基本理論外，更加入個案探討，並附有例題解說；精闢深入，內容豐富；共九章，包括：人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。
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